אפיון ראשוני הכולל את רשימת הצרכים בכל מחלקה ,השלבים בחיי ליד/לקוח פוטנציאלי /לקוח קיים, התממשקויות עם מערכות קיימות נוספות בארגון ומערכות שיווקיות חיצוניות – מצוי מול רצוי, נקודות כשל וחולשה – רשימת צרכים ראשוניים
בחינת מאקרו – מיקרו תוך סקירת כלל השלבים והתהליכים:, מסכים, פונקציות, אוטומציות , התממשקויות, ניסוחים קבועים, טפסים דיגיטליים
